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英伟达之后,谁是下一个AI热潮下的受益者

前言: AI热潮下,美股明星个股涌现,英伟达、AMD、超微电脑、Palantir…… 在公布了超预期的业绩之后,Palantir股价狂飙,隔夜收涨30.8%…

前言:

AI热潮下,美股明星个股涌现,英伟达、AMD、超微电脑、Palantir……

在公布了超预期的业绩之后,Palantir股价狂飙,隔夜收涨30.8%,过去一年,该股累计上涨超150%。

与此同时,华尔街开始“热捧”该股,木头姐加仓,Wedbush称其为“一颗未被发现的宝石”。

作者 | 方文三

图片来源 |  网 络 

Palantir在现代战争中的角色

Palantir成立于2003年,由PayPal的联合创始人彼得・蒂尔领头。这家公司以《指环王》中的全知魔球“Palantir”命名,显示了其企图通过技术掌控信息的野心。

Palantir最初是为了解决通过大数据防范金融欺诈和恐怖主义而设计,但很快其技术被美国政府和军方广泛采纳,用于从情报分析到战场监控等各种复杂任务。

Palantir的技术平台能够整合和分析来自各种源的大量数据,通过高级算法,这些看似杂乱无章的信息能够转化为可行的情报,帮助决策者预测并应对潜在的威胁。

例如,它可以通过分析个人的银行交易、旅行记录、社交活动等数据,来识别潜在的恐怖分子活动。

Palantir的系统能够实时分析战场数据,为指挥官提供战术建议,从而使军事行动更加精确有效。

科技界神话的发家之路

2005年,美国中情局成为它的首个客户,Palantir 为其开发定制数据分析系统。

2006年,CIA 旗下风险投资部门 In-Q-Tel 投资 Palantir 200 万美元。

2008年,美国政府与 Palantir 正式签订合约,同年 Gotham 发布,Palantir 处理和分析复杂数据的能力也让外界熟知。

2010年,摩根大通成为 Palantir 首位商业客户。

2011年,Palantir 凭借强大的数据分析能力帮助美国政府,此后Palantir名声大噪,业务范围不断扩张,在 AI、财务、保险、医疗等方面都进行了业务布局。

2016年,Palantir 发布 Foundry 商用平台,无缝连接核心业务和运营团队的数据库以及公司外部数据,推动各部门的实时协作。

2018年,Apollo发布,用于管理 Gotham 和 Foundry,协调软件更新,使客户可以不受环境限制地使用其软件平台。

2020年,Palantir于纽交所上市。

2023年,发布AIP平台,整合AI大模型与客户软件平台,自此Palantir开启AI时代新篇章。

需求爆炸式增长

AI热潮下,Palantir去年的业绩表现超市场预期,对今年的业绩指引也非常亮眼。

去年四季度,Palantir营收同比增长20%,达到6.08亿美元,高于分析师预期的6.03亿美元。

全年来看,Palantir净利润为2.1亿美元,超出了分析师预期的1.945亿美元,为首次实现盈利。

Palantir预计,今年调整后的营收为8.34亿美元-8.5亿美元,高于分析师平均预期的7.603亿美元。

Palantir表示,增长来自新客户和现有客户不断扩大的需求。去年四季度,公司完成了103笔超过100万美元的交易,21笔超过1000万美元的交易,分别同比增加了1倍、4倍。

Palantir的核心AI武器――AIP

Palantir 通过销售团队来建立、维护客户关系,而是采用了一种新颖的方法:AIP新手训练营。

AIP 是什么?Palantir 推出的人工智能平台(AI Platform)。它在将AI大模型整合到用户私有平台、帮助实现智能决策的同时,也极其注重用户数据安全性和操作合法合规性,能够较好地适应各种机密场景,真正兼顾了大模型能力与数据安全需求。

Palantir的AIP新手训练营主要有三类活动:黑客马拉松、现场大会和派对。一般持续一到五天,内容包括工程师演示、与会者实际访谈以及现有客户的使用演示。

去年 10 月,管理层设定了12个月举办500个AIP训练营的目标,然而仅在第四季度Palantir 就为465个组织完成超过560个训练营。

今年,Palantir预计平均每天举办五场。大多数将在美国,鉴于需求非常庞大,该公司甚至选择从欧洲找来工程师帮助开展活动。

目前,Palantir的AIP平台正在受到广泛关注,并已被100多个组织使用,包括医疗保健和汽车行业。它还在与300多家公司进行洽谈。

Palantir 已经看到 AIP 新手训练营有助于显着缩短销售周期并加快获取新客户效率的证据:上一季度,其美国商业部门新客户获取率环比上升至22%,而第三季度和第二季度分别为 12% 和 4%。

从2022年第四季度到2023 年,美国商业部门TCV(合同总价值)达100万美元的数量增加一倍以上。

Palantir是如何炼造这样的技术优势

技术来源:创始人Peter Thiel将PayPal的欺诈识别技术带来了Palantir,奠定了Palantir 的技术基石。

PayPal在2000年初,数据处理分析的技术绝对是走在全球前列的。因此由PayPal的反欺诈技术作为技术基石,Palantir就已经算是站在巨人的肩膀上了。

市场切入:如果再具体的说,PayPal给Palantir带来的真正能力,是多源异构数据的处理分析能力,即如何从一大堆碎片化数据中找出相关性,有效分析后给出有价值的信息,而这种技术非常适合应用在情报分析工作中。

当时911事件刚发生,美国乃至全球都处于反恐情绪最高峰的时期,因此2003年Palantir 选择在这个垂类正式进入市场。

人才激励:除了打造神秘感(情报分析),Palantir主要是是靠着无上限的股权激励,来吸引着全球顶尖技术人才的加入。

Palantir上市并没有发新股融资,而是采用直接上市DPO的方式,因此上市之后也就没有股东限售期之说,资本市场流通的股份来自于公司上市后员工售出手中的部分股权。

结尾:

一家名为Palantir的公司正在改变传统战争和安全战略的面貌。

这家公司利用其强大的数据分析能力,已经在全球范围内引起了轩然大波,尤其是在军事和情报领域中的应用,让它成为了科技界的一个神话。

海豚投研:Palantir:被 AI 激活的 “神秘” 武器;新鲜事物圈:科技巨头Palantir:现代战争中的“隐形指挥官”;RockFlow U:英伟达之后,谁是下一个 AI 早期受益者?

       原文标题 : AI芯天下丨趋势丨英伟达之后,谁是下一个AI热潮下的受益者

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作者: 主编Tom

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