今天,在社区平台有童鞋手撕华泰基金经理牛勇,原来该基金经理如同睡着了一般,业绩做的稀碎,大盘在涨,别的基金在涨,只有华泰柏瑞远见智选依旧巨亏60%。该基民灵魂发问:大盘涨,你家小涨;大盘跌,你家猛跌,一直没想通,这位基金是睡着了,还是怎么了?
这位童鞋吐槽的基金经理名叫牛勇,而所涉产品是华泰柏瑞远见智选。Wind数据显示,华泰柏瑞远见智选总亏损60%,近两年亏41%,近1年亏36%。如果说这些都能理解,但2024年以来沪深股市大涨之下,华泰柏瑞远见是如何做到3个月亏损28%的,同期沪深300涨了1.43%。
金石杂谈简单看其历史持仓发现,该基金之所以巨亏,核心是2021年重仓锂电、光伏和白酒,2022年继续,2023年中期则抄底爱美客等医美和泰格医药、康龙化学等CRO医药股,抄底抄到半山腰,CRO赛道受漂亮国禁令风波而重挫,医美股则是在其买后半年近乎腰斩。牛勇该基金还加仓了游戏股,正好受到了游戏新规的冲击,可谓精准踩雷。此外,他继续持有锂电,不过即便现在锂电也是涨涨跌跌,尚未步入上行空间。
在社区平台,不少基民是在客户经理推荐下买入的:我也有华泰基金,同样亏60%,但是发行时客户经理推荐的,我还傻乎乎的买了好多,有没有可以投诉的渠道。
值得注意的是,华泰柏瑞这款基金的基金经理牛勇,他是复旦大学经济学硕士,曾在泰康人寿从事研究工作,2008年5月加入华安基金担任风险管理与金融高级工程师,200年开始担任基金经理,2016年升任华安指数与量化投资事业部助理总监,2018年1月加入华泰柏瑞,目前是公司投资权益副总监,管理6款产品,管理规模27.4亿,较2021年Q3规模缩水6成有余。
牛勇近三年任职亏损46.24%,近一年也跌超30%。看其持有的6只产品,4只产品任职回报腰斩,不过还好有两款产品任职回报是正的,华泰柏瑞基本面智选还涨了34.52%。
但是打开行情图,大家发现,基本面智选之所以取得正收益,都是因为20年和21年搭上了锂电、白酒风口,收益爆发式增长,2020年回报率近乎翻倍,一时风光无二。但随着2021年锂电、白酒相继调整,该基金死磕,近三年回撤了43%,也基本上腰斩了。
此前金石杂谈曾做过统计,2023年牛勇旗下产品亏损了20.69亿。其实除了牛勇,笔者4月中旬还写过华泰柏瑞基金经理何琦,其三年回报亏损了61%,联席主动投资总监方纬3年也大幅回撤43%。统计下来,华泰柏瑞权益基金可谓经历了至暗时刻。具体详见:
在社区平台,基民骂的太难听了,当然最惨的也是这些基民,笔者就不呈现出来了。有基民表示:排名垫底,确实很牛!现在没有傻瓜买了吧?还有好几个基民呼吁:强烈建议更换基金经理。