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快速建仓 年内超170只新基金取得正收益

A股市场自2月5日探底回升以来,走出一波上涨行情。在此期间,上证指数在2月6日至2月23日上演“八连阳”走势,指数近期稳定运行在3000点上方。高股息品种以及人工智能(AI)板块成…

A股市场自2月5日探底回升以来,走出一波上涨行情。在此期间,上证指数在2月6日至2月23日上演“八连阳”走势,指数近期稳定运行在3000点上方。高股息品种以及人工智能(AI)板块成为市场主线。近几个交易日,光伏、锂电池、新能源汽车等新能源赛道以及白酒、医药板块为代表的消费赛道也有所表现。

在市场反弹背景下,A股估值有所提升,新基金发行也呈现春意盎然的景象。不少新发行的权益类基金迅速建仓,把握住本轮反弹行情。

18只年内新基金

收益率超10%

二级市场持续反弹,权益类基金净值开始回升。截至3月15日,全市场表现最好的是诺安积极回报A,年内复权单位净值涨幅达31.38%。该基金成立于2016年9月,7年以来累计收益114.8%,其最新重仓持有中际旭创、天孚通信、新易盛、中科曙光、寒武纪-U等算力或AI概念股。

另外,中航机遇领航A、西藏东财数字经济优选A、鹏华弘鑫A、大摩数字经济A等14只基金年内收益率也均超20%。这些领跑的基金大多集中持有人工智能等板块。

与老基金相比,年内成立的新基金也表现不俗,在上述15只收益率居前的基金产品中,有3只成立于今年。

今年内已经成立220只新基金(A/C份额合并计算,下同),其中有207只单位净值出现变化(即已开始建仓),占比超94%。其中,有171只新基金单位净值出现增长,36只出现下跌。净值增长的基金占全部建仓新基金比达到82.6%。

这其中,有18只新基金收益率超10%,3只收益率超20%,分别是中欧中证芯片产业指数A、广发中证云计算与大数据主题ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,分别取得23.97%、21.33%、21.03%的成绩。这些收益率排名居前的新发基金,从招募说明书中可以看出投资标的多数与人工智能、大数据及半导体有关。

具体来看,中欧中证芯片产业指数A成立于今年2月2日,首募规模仅0.12亿元,为发起式基金。基金经理为宋巍巍,目前管理基金共有3只,其管理的中欧中证机器人指数A也是今年内成立,获得15.67%的不俗成绩。

广发中证云计算与大数据主题ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF均成立于今年1月份,首募规模分别为2.34亿元和2.26亿元。

另外,易方达国证新能源电池ETF、富国创业板联接A、华安睿信优选A、招商中证机器人A等年内成立的新基金收益率也较高,均超17%。

值得一提的是,从投资类型来看,18只高收益基金中仅有华安睿信优选A、东兴数字经济A、华夏招鑫鸿瑞A为偏股混合型基金,其余全部为被动指数型基金。

从基金规模来看,上述18只基金中,规模2亿元以上共有7只,其中华夏招鑫鸿瑞A基金规模4.74亿元,排名第一。

发起式基金数量

显著增多

今年新发基金中,指数型基金占比较多,且不少基金为发起式基金。根据证监会发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》,发起式基金是指基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持有期限不少于3年。

今年以来,发起式基金上新速度加快。截至3月15日,年内新成立73只发起式基金,在全部新发基金中占比超三成。而去年同期成立的发起式基金仅有57只,占比27.54%。相比之下,今年以来发起式基金在数量和占比方面均有所增加。

另外,正在发行的99只基金(只统计初始基金)中,也有17只为发起式基金,包括华安国证机器人产业指数A、浦银安盛高端装备A、南方中证半导体产业A等。投资类型上来看,不仅局限于指数型、偏股混合型等权益型产品,还涉及量化、债券、QDII、养老FOF等。

对此,业内人士表示,市场环境的变化是发起式基金增多的重要原因,龙年春节后市场迎来诸多利好,权益资产投资价值显现。基金公司自掏腰包成立发起式基金,逆市谋求布局,也向市场和投资者传递了信心。

基金公司发力布局

权益基金

数据显示,随着市场持续回暖,基金公司发力布局权益基金的迹象显著。截至目前,正在发行的99只基金中,仅权益类品种就达到了62只,占比超六成。其中华夏中证汽车零部件主题ETF、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF、中信保诚国企红利量化选股A等指数基金募集份额上限均为80亿份。

国泰基金总经理周向勇认为,2024年市场的机遇大于风险。库存周期的回升和稳增长政策的再加码,能够使得国内的宏观环境继续企稳改善。

景顺长城基金表示,中长期来看,中国经济增长从总量向结构及高质量发展转型,科技成长的产业趋势仍在推进;同时,各行各业的竞争结构优化,优秀公司的能力也在不断提升。整体来看,当前市场具备中长期配置价值,后续需要关注政策的力度和基本面的复苏情况。随着信心的增强和基本面数据的改善,市场或值得期待。

银河基金也表示,基于中期,未来可以关注股市相关政策落地、新增资金入场情况,一季度财政政策发力经济稳增长的力度和节奏、经济数据回升情况,以及美债收益率的走势。

永赢基金认为,可重点关注科技兼顾红利。针对TMT,当前处在AI主题阶段,结合盈利释放线索,以运行商和算力为代表的基础设施建设或是牛股诞生领域,与此同时,关注MR、人形机器人、自动驾驶等AI应用类热点主题的发酵。针对红利行业,可以结合盈利确定性、央企性质和分红率潜在提升的思路来精选细分领域。

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作者: 主编Tom

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